Samsung, Küresel Çip Arzındaki Baskının 2028’e Kadar Süreceğini Öngörüyor
Yapay zekâ sistemlerine yönelik yatırımlar yarı iletken sektöründe talebi artırmaya devam ederken Samsung, küresel çip arzındaki dengesizliğin kısa vadede sona ermeyeceğini açıkladı. Şirket yönetimine göre mevcut üretim kapasitesi artan ihtiyacı karşılamakta zorlanacak ve arz baskısı en az 2028 yılına kadar etkisini sürdürecek. Samsung, bu dönemde üretimini güvence altına almak amacıyla büyük teknoloji şirketleriyle uzun süreli tedarik anlaşmalarına yöneliyor.
Samsung, Uzun Vadeli Siparişlerle Üretimini Güvenceye Alıyor
Samsung Bellek İş Birimi Başkan Yardımcısı Jaejune Kim, yatırımcılarla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında özellikle 2027 yılının sektör açısından daha zorlu geçmesini beklediklerini söyledi. Kim’e göre yapay zekâ sunucularına yönelik bellek ve yüksek performanslı yarı iletken talebi üretim kapasitesinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Şirket, bu belirsizliği azaltmak amacıyla dünyanın en büyük veri merkezi işletmecileriyle uzun vadeli sözleşmeler imzaladı. Samsung, küresel ölçekte ilk beş müşterisiyle anlaşmalarını tamamlarken benzer büyüklükte beş şirketle daha görüşmelerini sürdürüyor. En az beş yıl geçerli olması planlanan bu sözleşmelerin toplam üretim kapasitesinin yüzde 60 ila 70’ini kapsaması hedefleniyor.
Hazırlanan anlaşmalarda yalnızca ürün teslimatı bulunmuyor. Peşin ödeme modeli ile taban fiyat uygulamaları da sözleşmelere eklenerek milyarlarca dolarlık üretim yatırımlarının fiyat oynaklığından etkilenmesi sınırlandırılıyor. Böylece şirket hem üretim planlamasını daha öngörülebilir hâle getiriyor hem de büyük ölçekli fabrika yatırımlarının finansal riskini azaltıyor.
Şirketin açıkladığı ikinci çeyrek finansal sonuçları, yarı iletken faaliyetlerinin güçlü büyümesini sürdürdüğünü gösterdi. Samsung’un çip birimi geçen yılın aynı dönemine göre 250 katın üzerinde artışla 89,2 trilyon won faaliyet kârı elde etti. Aynı dönemde toplam şirket geliri 171,5 trilyon won seviyesine ulaştı.
Büyümenin arkasındaki en önemli etkenlerden biri yüksek bant genişliğine sahip HBM belleklerine yönelik talep oldu. Yapay zekâ hızlandırıcılarında kullanılan bu bellekler başta Nvidia ve AMD olmak üzere birçok üreticinin yeni nesil sistemlerinde tercih ediliyor. Samsung, HBM4 ürünlerinden elde edeceği gelirin üçüncü çeyrekte üç katın üzerine çıkmasını beklerken yılın ikinci yarısında HBM pazarındaki payını genel DRAM pazarındaki seviyeye yaklaştırmayı hedefliyor.
Şirket, artan talebi karşılamak için üretim kapasitesini de genişletiyor. ABD’nin Teksas eyaletinde inşa edilen Taylor fabrikasının bu yıl devreye alınması planlanırken ikinci tesisin inşasına başlanması ve 2030 yılında seri üretime geçmesi hedefleniyor. Samsung’un yaptığı kapasite yatırımları ile uzun vadeli tedarik anlaşmaları birlikte değerlendirildiğinde şirketin önümüzdeki yıllarda yapay zekâ odaklı yarı iletken pazarındaki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçladığı görülüyor.
