Nvidia Ağ Teknolojilerinde Devleşerek Veri Merkezi Pazarında Gücünü Artırıyor

Nvidia, yapay zeka işlemcilerindeki liderliğinin yanı sıra veri merkezi ağ teknolojilerinde de pazarın en büyük oyuncularından biri hâline geliyor. Şirketin 2026’nın ikinci çeyreğindeki ağ teknolojileri geliri 17,5 milyar doları aşarken Cisco’nun aynı dönemde tüm ürünlerinden elde ettiği 17,3 milyar dolarlık geliri geride bırakıyor. Mellanox satın alımıyla başlayan strateji, Nvidia’nın GPU, ağ anahtarı, bağlantı kartı ve yazılımı tek bir sistem altında birleştirerek yapay zeka altyapısındaki payını büyütmesini sağlıyor.

Nvidia Ağ Teknolojilerinde Nasıl Güç Kazandı?

Nvidia’nın ağ teknolojileri alanındaki yükselişi kısa sürede gerçekleşmiş gibi görünse de şirketin bu yöndeki stratejisi 2019 yılına uzanıyor. CEO Jensen Huang, uzun süredir ağ teknolojileri alanında faaliyet gösteren Mellanox’u 6,9 milyar dolara satın alarak Nvidia’nın yalnızca grafik işlemci üreten bir şirket olmaktan çıkıp bütünleşik veri merkezi sistemleri geliştirmesine yönelik önemli bir adım attı.

Mellanox, satın alma döneminde Ethernet anahtarlarıyla geniş çapta tanınan bir marka değildi. Şirket daha çok ConnectX ağ kartları ve InfiniBand anahtarlarıyla biliniyordu. InfiniBand, yüksek performanslı bilgi işlem sistemlerinde ve süper bilgisayar kümelerinde yaygın biçimde kullanılsa da Microsoft’un büyük ölçekli kurulumları dışında hiper ölçekli veri merkezlerinde sınırlı bir yaygınlığa sahipti.

Nvidia, Mellanox’un teknolojilerini bünyesine katarak müşterilerinin ihtiyaçlarını daha kapsamlı biçimde karşılamaya yöneldi. Büyük veri merkezi işletmecileri yalnızca GPU veya sunucu satın almak yerine birlikte çalışan sistem kümelerine ihtiyaç duyuyordu. Bu sistemlerin verimli çalışması için işlemciler kadar yüksek hızlı bağlantı altyapısı da önem taşıyordu. Mellanox’un InfiniBand teknolojisi, Nvidia’nın bu ihtiyaca yönelik çözümünün temel parçalarından biri hâline geldi.

Nvidia’nın büyüme stratejisinde birlikte tasarım yaklaşımı önemli bir yer tutuyor. Şirket, GPU, ağ anahtarı, ağ kartı ve yazılım bileşenlerini birbirinden bağımsız biçimde geliştirmek yerine belirli iş yüklerinde birlikte çalışacak şekilde optimize ediyor. Dell’Oro Group analisti Sameh Boujelbene, hesaplama altyapısıyla ağ teknolojilerinin bütünleştirilmesini Nvidia’nın başarısındaki temel unsurlardan biri olarak değerlendiriyor.

Boujelbene’ye göre müşteriler, yapay zeka iş yükleri için optimize edilmiş bütünleşik hesaplama ve ağ mimarisi nedeniyle Nvidia’yı tercih ediyor. Bu yaklaşım, kurulum süreçlerini sadeleştirirken sistemlerin devreye alınma süresini de kısaltıyor. Müşteriler farklı üreticilerden alınan bileşenleri ayrı ayrı uyumlu hâle getirmek yerine daha bütünleşik bir altyapı üzerinden ilerleyebiliyor.

Yapay zeka ve makine öğrenmesi alanında faaliyet gösteren Recursion da bu yaklaşımın avantajlarını deneyimleyen şirketler arasında yer alıyor. 2013 yılında kurulan şirket, GPU üzerinde çalışan makine öğrenmesi yöntemlerini ilaç keşfi çalışmalarında kullanıyor. Recursion’ın işlediği veri miktarı 50 petabaytı aşmış durumda. Şirketin teknoloji yöneticisi Ben Mabey, biyolojik araştırmalarda kullanılan görüntü verilerinin büyüklüğünün genel internet metinlerinden çok daha yüksek olabildiğini belirtiyor.

Recursion’ın ilk hesaplama kümesi BioHive Zero, başlangıçta oyun sistemleri için üretilen GTX 1080 grafik kartlarıyla oluşturuldu. GPU’lar arasında Ethernet bağlantısı kullanan sistem, geleneksel ağ altyapısının sınırlarına ulaştı. Şirket ikinci kümesinde ise yaklaşık 300 hızlandırıcı içeren A100 tabanlı bir sisteme geçti ve Nvidia’nın Quantum InfiniBand anahtarlarıyla ConnectX ağ kartlarını tercih etti.

Mabey, işlemci ve bağlantı bileşenlerinin aynı üreticiden alınmasının sistem optimizasyonunu ve sorun gidermeyi kolaylaştırdığını ifade ediyor. Recursion, Nvidia’dan destek istediğinde şirketin hesaplama ve ağ kaynaklarını birbirinden ayrı bileşenler olarak değil, tek bir sistem olarak değerlendirebildiğini belirtiyor. Bu bütünleşme düzeyi, daha önce çoğunlukla Cray veya Atos gibi özel süper bilgisayar üreticilerinin sunduğu bir avantaj olarak görülüyordu.

Nvidia’nın ağ teknolojilerinden elde ettiği gelir, Mellanox satın alımının ardından düzenli biçimde yükseldi. Şirketin finansal raporlarında ağ gelirleri her zaman ayrı bir kalem olarak sunulmadığı için bazı dönemlerin büyüklüğü finans yöneticilerinin açıklamaları ve finansal veriler üzerinden hesaplanıyor. Buna rağmen gelirlerdeki artışın özellikle yapay zeka talebinin hızlandığı dönemlerde belirginleştiği görülüyor.

İlk büyük sıçrama, ChatGPT’nin piyasaya çıkmasının ardından 2023 takvim yılında yaşanan yapay zeka yatırım dalgasıyla gerçekleşti. İkinci önemli büyüme dönemi ise Nvidia’nın Blackwell nesli GPU’larını satışa sunmaya ve yüksek hacimlerde sevk etmeye başladığı 2024 ile 2025 yıllarına yayıldı.

Boujelbene, bu dönemlerde NVLink anahtarlarının devreye girmesini ve yapay zeka kümelerinin arka uç ağlarında Spectrum-X Ethernet anahtarlarının daha fazla kullanılmasını iki temel büyüme noktası olarak tanımlıyor. Nvidia GPU kümelerinin yaygınlaşması, şirketin anahtar, ağ kartı, optik bileşen ve kablo satışlarını da destekliyor.

Elon Musk’ın Colossus süper bilgisayarı, Spectrum-X Ethernet anahtarlarının geniş ölçekte kullanıldığı ilk örneklerden biri oldu. 2024 yılında devreye alınan H100 ve H200 tabanlı yaklaşık 200 bin çiplik kümenin ilk yarısı, dönemin en büyük Nvidia Spectrum-X kurulumları arasında yer aldı. Meta da New Albany, Ohio’daki milyon GPU kapasiteli Prometheus tesisi dâhil olmak üzere kendi yapay zeka eğitim kümelerinde Nvidia’nın Spectrum anahtarlarından geniş ölçüde yararlanıyor.

Spectrum-X’in başarısında yüksek bağlantı noktası sayısı ile yazılım optimizasyonlarının birleşimi etkili oluyor. Nvidia, Spectrum Ethernet anahtarlarını SuperNIC ağ kartları ve yazılım iyileştirmeleriyle birlikte kullanarak InfiniBand’in tercih edilmesini sağlayan bazı özellikleri Ethernet altyapısına taşıyor. Daha yüksek bağlantı noktası kapasitesi, belirli hızlarda çalışan bir kümeyi desteklemek için gereken anahtar sayısını azaltabiliyor. Bu durum, büyük GPU kümelerinde ağ altyapısının maliyetini düşürebiliyor.

Ethernet’in her koşulda InfiniBand’den üstün olduğu sonucu ise bu verilerden çıkarılamıyor. Broadcom, Cisco ve AMD gibi rakipler de akıllı ağ kartları ile anahtar teknolojilerine yatırım yaparak benzer ağ kullanım verimliliklerine ulaşabiliyor. Nvidia’nın temel farkı, ağ bileşenlerini kendi hesaplama platformuyla yakından bütünleştirmesinde ortaya çıkıyor.

Blackwell platformunun piyasaya çıkması, Nvidia’nın ağ işindeki büyümesine yeni bir ivme kazandırdı. Daha önce NVLink ve NVSwitch teknolojileri büyük ölçüde sekiz GPU’ya kadar destek sunan tekil sistemlerle sınırlıyken GB200 NVL72 mimarisi, NVSwitch bileşenlerini ayrı tepsilerden oluşan bir yapıya taşıdı.

Her NVL72 raf sistemiyle birlikte dokuz NVSwitch tepsisinin satılması, sistemdeki 72 GPU’nun tek ve büyük bir GPU gibi çalışmasını destekliyor. Bu tasarım, müşterilerin Nvidia’nın ölçek büyütmeye yönelik diğer ağ anahtarlarını satın almaması durumunda bile NVSwitch satışlarının artmasına katkıda bulunuyor. Çünkü NVL72 sistemini tercih eden müşteriler, bu mimarinin gerektirdiği NVSwitch bileşenlerini de satın alıyor.

Boujelbene’nin tahminine göre NVSwitch, Nvidia’nın ağ gelirlerinin yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Bu oran iki yıldan daha kısa süre önce neredeyse sıfır düzeyindeydi. NVLink anahtarlama teknolojisinin kısa sürede önemli bir gelir kaynağına dönüşmesi, Nvidia’nın ağ işinin yalnızca Ethernet satışlarıyla sınırlı olmadığını gösteriyor.

Nvidia, ağ teknolojilerindeki büyümesini kendi GPU sistemlerinin ötesine taşımak için NVLink Fusion lisanslama programını da kullanıyor. Şirket, daha önce yalnızca kendi hızlandırıcılarıyla sınırlı olan NVLink bağlantı teknolojisini üçüncü taraf çip tasarımcılarının kullanımına açtı.

Marvell, Qualcomm, Arm, Fujitsu, MediaTek ve d-Matrix gibi şirketler, NVLink Fusion kullanan CPU ve XPU geliştirme planlarını açıkladı. Bu işlemcilerde çipler arası iletişim için NVLink Fusion altyapısının kullanılması, Nvidia’nın NVSwitch satışları açısından yeni bir pazar oluşturabilir. Şirketin NVSwitch teknolojisini henüz lisanslamamış olması, bu anahtarları temin etmek isteyen müşterileri Nvidia’ya yönlendiriyor.

Boujelbene, NVLink Fusion’ın Nvidia’nın ağ teknolojilerindeki erişimini kendi GPU’larını kullanmayan özel hızlandırıcı sistemlerine kadar genişletebileceğini belirtiyor. Böylece Nvidia, farklı üreticilerin çiplerinden oluşan yapay zeka kümelerindeki ağ harcamalarından da pay almayı hedefliyor.

Nvidia’nın sonraki büyüme alanları arasında ölçek içi ağ bağlantıları ve ortak paketleme optikleri (CPO) gibi teknolojiler bulunuyor. Ölçek içi ağ çözümleri, yapay zeka ajanlarının artan işlem ve iletişim gereksinimlerine yanıt vermeyi amaçlıyor. CPO teknolojisi ise ağ altyapısında bant genişliği, enerji tüketimi ve ölçeklenebilirlik sorunlarına çözüm arayışının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Nvidia’nın ağ pazarındaki yükselişi, GPU satışlarının ötesinde bütünleşik yapay zeka altyapısı sunma stratejisine dayanıyor. Mellanox ile başlayan bu dönüşüm, Ethernet anahtarları, InfiniBand, NVLink ve NVSwitch teknolojilerini kapsayan geniş bir ürün yelpazesine dönüştü. Şirket, üçüncü taraf çip tasarımcılarına açılma ve yeni ağ mimarilerine yatırım yapma yoluyla yapay zeka veri merkezlerindeki payını artırmayı amaçlıyor.