Tüketici DRAM pazarında yaşanan arz sıkışıklığı, artık yalnızca DDR4 belleklerle sınırlı kalmıyor. TrendForce’un yayımladığı son rapor, üretim kapasitesindeki daralmanın DDR3 ve DDR2 bellek fiyatlarını da hızla yukarı taşıdığını ortaya koydu. Yapay zekâ odaklı bellek üretimine öncelik verilmesi nedeniyle eski nesil DRAM çözümlerinde fiyat artışlarının üçüncü çeyrekte de sürmesi bekleniyor.
Üretim Kapasitesindeki Değişim Eski Belleklere Baskı Oluşturdu
TrendForce verilerine göre DDR2 sözleşme fiyatları 2026’nın ilk çeyreğinde başlayan yükselişin ardından ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 55 ila 60 arttı. Araştırma şirketi, üçüncü çeyrekte ise fiyatların yüzde 35 ila 40 arasında yeniden yükseleceğini öngörüyor. Bu tablo, eski nesil bellek ürünlerinde arz sıkıntısının kısa vadede hafiflemeyeceğine işaret ediyor. Büyük DRAM üreticileri, üretim hatlarını daha yüksek kârlılık sunan HBM bellekleri ile sunucu sınıfı DRAM çözümlerine kaydırıyor. Yapay zekâ hızlandırıcıları ve veri merkezi yatırımlarının hız kazanmasıyla birlikte gelişmiş üretim hatlarının önemli bölümü bu ürünlere ayrılırken DDR4, DDR3 ve DDR2 için ayrılan wafer kapasitesi giderek azalıyor.
Arz daralması yalnızca fiyatları etkilemiyor, ürün tasarımlarını da değiştiriyor. TrendForce’a göre bazı OEM ve ODM üreticileri sistem maliyetini kontrol altında tutabilmek amacıyla bellek yapılandırmalarını daha eski nesillere taşımaya başladı. Bazı DDR4 tabanlı tasarımlar DDR3’e dönüştürülürken, bazı DDR3 platformlarında ise DDR2 çözümleri yeniden değerlendiriliyor. Bu değişim, yarı iletken sektöründe alışılmışın tersine ilerleyen bir geçiş süreci oluşturuyor. Normal koşullarda yeni nesil belleklere geçiş yaşanırken mevcut arz sıkıntısı nedeniyle üreticiler daha eski teknolojilere yönelerek maliyet baskısını azaltmaya çalışıyor.
Eski nesil DRAM üretiminde öne çıkan Winbond ve ESMT gibi üreticiler, pazardaki talebin önemli bölümünü karşılıyor. Ancak Winbond’un DDR2 üretiminden kademeli olarak çekilip kapasitesini DDR3, DDR4 ve LPDDR4 gibi daha yüksek getirili ürünlere ayırması, DDR2 tarafındaki arzı daha da daraltabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor.
ESMT ise PSMC üzerinden sağladığı üretim kapasitesiyle oluşan boşluğu belirli ölçüde kapatmaya çalışıyor. Buna rağmen mevcut kapasitenin artan talebi tam olarak karşılaması beklenmiyor. Bu nedenle DDR2 bellek fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskının önümüzdeki çeyrekte de devam edeceği tahmin ediliyor.
HBM bellekler, yapay zekâ işlemcilerinde yüksek bant genişliği sağladığı için üreticilerin yatırım öncelikleri arasında ilk sırada yer alıyor. Samsung, SK hynix ve Micron gibi büyük üreticilerin gelişmiş üretim kapasitelerini bu alana yönlendirmesi, tüketici sınıfı DRAM pazarındaki arz dengesini doğrudan etkiliyor. Önümüzdeki dönemde yapay zekâ sunucularına yönelik talebin artmaya devam etmesi hâlinde DDR4, DDR3 ve DDR2 gibi geleneksel bellek ürünlerinde arz baskısının tamamen ortadan kalkması beklenmiyor. Bu durum, özellikle eski donanımları üretmeye devam eden elektronik üreticileri için maliyetlerin yükselmeyi sürdürebileceğine işaret ediyor.
