Nvidia’nın Hafıza Çipi Tercihi Sunucu Maliyetlerini İkiye Katlayabilir
Nvidia’nın yapay zekâ sunucularında akıllı telefonlarda kullanılan LPDDR belleğe yönelmesi, küresel bellek tedarik zincirinde yeni bir baskı yaratıyor. Counterpoint Research tarafından paylaşılan son rapor bu değişimin sunucu belleği fiyatlarını 2026’nın sonuna kadar iki katına çıkarabileceğini ortaya koyuyor. Sektör kaynakları, değişen talebin mevcut üretim kapasitesini zorladığını belirtiyor.
Nvidia’nın Bellek Tercihindeki Değişim Piyasayı Etkiliyor
Counterpoint analistleri Nvidia’nın AI sunucularında DDR5 yerine LPDDR tercih ederek güç tüketimini düşürmek istediğini aktarıyor. LPDDR bellek genelde telefon ya da tablet gibi düşük güç tüketimli cihazlarda kullanılıyor. AI sunucularının telefonlara kıyasla çok daha fazla bellek yongasına ihtiyaç duyması tedarik zincirini baskı altına alıyor.
Üreticiler uzun süredir yüksek bant genişliğine sahip belleklere odaklanıyor. Samsung, SK Hynix ya da Micron gibi şirketler HBM üretimini artırırken eski DRAM çizgilerinin bir kısmını yavaşlatmıştı. Bu durum giriş seviyesinde yaşanan sıkışıklığı artırdı. Counterpoint araştırmacıları LPDDR talebindeki yükselişin üreticileri kapasite paylaşımı konusunda yeni kararlarla karşı karşıya bıraktığını vurguluyor.
Rapora göre Nvidia’nın talep yapısındaki değişim üreticileri akıllı telefon segmentinde görülen hacme benzer seviyelere taşımaya başladı. Counterpoint ekibi bu dönüşümün tedarik zincirinde sarsıntı yarattığını belirtiyor. Analistler sunucu belleği fiyatlarının 2026 sonunda iki katına çıkabileceğini ifade ediyor. Genel bellek fiyatlarının da 2026’nın ikinci çeyreğine kadar yüzde 50 artması bekleniyor.
Tedarik tarafındaki sıkışıklık bulut sağlayıcılarının maliyet hesaplarını etkiliyor. Artan fiyatlar veri merkezi bütçeleri üzerinde ilave yük oluşturuyor. GPU yatırımlarının hızlandığı dönemde yeni bellek maliyetleri AI geliştiricilerini de doğrudan etkiliyor.
Bellek üreticileri LPDDR’ye ayrılacak kapasite için yeni değerlendirmeler yapıyor. HBM üretimindeki yoğunlaşma nedeniyle eski DRAM hattında yaşanan daralma üreticilerin kararlarını zorlaştırıyor. Uzmanlar kapasite kaydırımlarının gecikmeli etkiler üretebileceğini belirtiyor. Sektördeki değişimin önümüzdeki dönemde daha görünür hâle gelmesi bekleniyor.
Buna ek olarak Nvidia’nın çeyreklik sonuçları yatırımcıların üretim planlarına ilişkin beklentilerini şekillendirecek. Şirketin donanım tedarikindeki yeni stratejileri sektör analizlerinde yakından izleniyor.
