Micron Küresel Bellek Arzındaki Daralmanın Tarihî Boyuta Ulaştığını Açıkladı
Yapay zekâ odaklı altyapı yatırımları, küresel yarı iletken pazarında dengeleri yeniden şekillendiriyor. Micron Technology, artan yüksek bant genişlikli bellek talebinin sektör genelinde alışılmadık ölçekte bir arz baskısı yarattığını duyurdu. Şirket, mevcut bellek sıkışıklığının kısa vadede hafiflemesini beklemediğini net şekilde ifade etti.
Yapay Zekâ Talebi Bellek Piyasasını Zorluyor
Micron yönetimi, yapay zekâ hızlandırıcılarında kritik öneme sahip yüksek bant genişlikli bellek çözümlerine yönelik talebin, mevcut üretim kapasitesinin büyük bir bölümünü tükettiğini açıkladı. Şirket yetkilileri, bu yoğunluğun akıllı telefon ve kişisel bilgisayar gibi geleneksel segmentlerdeki tedarik zincirini de etkilediğini ve planlamayı zorlaştırdığını belirtiyor. Micron, söz konusu bellek çipi kıtlığının 2026 yılının ötesine kadar devam edebileceği öngörüsünde bulunuyor.
Micron Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Manish Bhatia, New York’ta planlanan yeni üretim tesisinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, sektördeki mevcut durumu eşi benzeri görülmemiş ifadelerle değerlendirdi. Şirket yönetimi, aralık ayında paylaştıkları tedarik ve talep projeksiyonlarının, son dönem verileri ışığında daha da güçlendiğini ve öngörülerinin doğrulandığını özellikle vurguladı.
Şirket değerlendirmeleri, yüksek bant genişlikli bellek üretiminin kapasiteyi daralttığını ortaya koyuyor. Micron yönetimi, bu durumun PC ve akıllı telefon üreticilerini 2026 sonrası için erken tedarik anlaşmalarına yönelttiğini aktarıyor. Sektör temsilcileri, bellek maliyetlerindeki artışın ürün planlarını baskıladığını ifade ediyor. Araştırma şirketleri, küresel akıllı telefon sevkiyatlarının bellek fiyatları nedeniyle gerileyebileceğini öngörüyor. PC üreticileri, mevcut arz koşullarının orta vadede etkisini sürdüreceğini kabul ediyor.
Micron, otonom araçlar ve insansı robotlar gibi yeni kullanım alanlarının bellek ihtiyacını uzun vadede yükselteceğini değerlendiriyor. Şirket, yapay zekâ tabanlı sistemlerin veri işleme kapasitesine olan bağımlılığının kalıcı bir talep artışı yarattığını belirtiyor.
Çin merkezli kaynaklar, büyük akıllı telefon üreticilerinin artan bellek maliyetleri nedeniyle sevkiyat hedeflerini aşağı yönlü revize ettiğini aktarıyor. Bazı markalar, 2026 planlarında çift haneli düşüşler öngörüyor.
Micron, artan talebe yanıt vermek amacıyla üretim kapasitesini genişletiyor. Şirket, New York eyaletinde toplam 100 milyar dolarlık yatırımla dört adet DRAM fabrikası kurmayı planlıyor. Her tesisin yaklaşık 10 futbol sahası büyüklüğünde olacağı belirtiliyor. İlk wafer üretiminin 2030 yılında başlaması hedefleniyor.
Şirket, Idaho’daki Ar-Ge tesislerinin yanında iki fabrikadan oluşacak yeni bir üretim alanı da planlıyor. İlk Idaho fabrikasının 2027 yılında üretime geçmesi bekleniyor. Micron, Virginia’daki mevcut tesisinde de modernizasyon çalışmalarını sürdürüyor.
Micron, DRAM üretiminin yaklaşık yüzde 40’lık bölümünü Amerika Birleşik Devletleri’ne taşımayı planlayan stratejik bir coğrafi çeşitlendirme sürecini yürütüyor. Bu kapsamda şirket, Tayvan’da üzerinde mevcut sanayi altyapısı bulunan bir araziyi 1,8 milyar dolarlık yatırımla satın alacağını duyurdu. Yönetim, bu hamlenin üretim kapasitesini ve esnekliğini hızlandıracağını ifade ediyor. Micron’un, 2027 yılının ikinci yarısından itibaren DRAM wafer üretiminde anlamlı ticari hacimlere ulaşması bekleniyor.
Yükselen talep ortamında kaynaklarını optimize etmek isteyen Micron, stratejik kurumsal ve veri merkezi müşterilerine odaklanmak amacıyla, tüketici odaklı bellek markası Crucial’ın faaliyetlerini aşamalı olarak sonlandırma kararı aldı. Şirket, bu stratejik yeniden yapılanmanın, yapay zekâ odaklı yüksek performanslı bellek pazarındaki büyüme hedefleriyle tam uyum içinde olduğunu vurguluyor.
