Yapay Zekâ Şirketleri Micron’un Bellek Üretimini Yıllar Öncesinden Rezerve Etti
Yapay zekâ yatırımlarındaki hızlı büyüme, bellek üreticilerinin sipariş modelini de değiştirmeye başladı. Micron, müşterileriyle toplam 22 milyar dolar tutarında finansal taahhüt içeren uzun vadeli tedarik anlaşmaları imzaladığını açıkladı. Şirket, yıllara yayılan bu anlaşmalar sayesinde DRAM ile NAND üretiminin önemli bölümünü şimdiden güvence altına alırken yapay zekâ altyapısına yönelik talebin uzun süre devam edeceğine işaret etti.
Uzun Vadeli Anlaşmalar Bellek Üretimini Şimdiden Güvence Altına Aldı
Micron’un açıkladığı son finansal sonuçlara göre şirket, toplam 16 stratejik tedarik anlaşması imzaladı. Yaklaşık 22 milyar dolarlık finansal taahhüdün 18 milyar dolarlık bölümünün doğrudan müşteri avanslarından oluşacağı belirtilirken kalan kısmın farklı finansman modelleriyle karşılanacağı ifade edildi. Anlaşmaların bazıları 2030 yılına kadar uzanırken şirket, bu sözleşmelerin ilerleyen dönemde yaklaşık 100 milyar dolarlık satış yükümlülüğü oluşturabileceğini öngörüyor.
Şirketin paylaştığı verilere göre anlaşmalar, ilgili dönem boyunca beklenen DRAM sevkiyatlarının yaklaşık yüzde 20’sini, NAND sevkiyatlarının ise üçte birini kapsıyor. Yapay zekâ altyapısı kuran büyük şirketlerin gelecekte oluşabilecek bellek sıkıntısından etkilenmemek için üretim kapasitesini yıllar öncesinden rezerve etmeye başlaması, sektörün işleyişinde önemli bir değişime işaret ediyor.
Yapay zekâ sistemlerinde kullanılan yüksek bant genişliğine sahip bellek teknolojisi, üretim kapasitesinin giderek daha büyük bölümünü kullanıyor. HBM4 bellek teknolojisi, geleneksel sunucu belleklerinden farklı olarak çok katmanlı yapısıyla yapay zekâ hızlandırıcılarının hemen yanında çalışıyor. Bu mimari veri aktarım hızını önemli ölçüde artırırken üretim sürecini de daha karmaşık hâle getiriyor. Micron, 12 katmanlı HBM4 çözümünün öncü müşteriler için yüksek hacimli sevkiyatına başladığını, farklı şirketlere de örnek ürün gönderildiğini açıkladı. Şirket, HBM4 ürün ailesinden bugüne kadar 1 milyar doların üzerinde gelir elde ettiğini belirtirken yeni nesil belleğin önceki HBM3E platformuna kıyasla yaklaşık iki kat daha hızlı yaygınlaştığını duyurdu.
Micron, mevcut anlaşmaların tamamının yapay zekâ şirketleriyle yapılmadığını vurguladı. Müşteri portföyünde tüketici elektroniği ile otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirketler de bulunuyor. Veri merkezleri, otomobil üreticileri ve elektronik cihaz üreticileri aynı üretim kapasitesinden yararlandığı için bellek talebi farklı sektörler arasında rekabet oluşturuyor.
Samsung da kısa süre önce bellek arzındaki sıkışıklığın 2027 sonrasına uzanabileceği uyarısında bulunmuştu. DDR5 bellek fiyatlarında yaşanan yükseliş de yapay zekâ odaklı yatırım dalgasının yalnızca veri merkezlerini değil, kişisel bilgisayar ve sunucu pazarını da etkilemeye başladığını gösteriyor. Üreticilerin yeni fabrikalara yatırım yapmasına rağmen yapay zekâ altyapılarının büyüme hızı, bellek pazarındaki arz baskısının kısa vadede tamamen ortadan kalkmayacağını ortaya koyuyor.
