Micron, Yapay Zekâ Talebi Azalsa Bile Robotların RAM Fiyatlarını Yüksek Tutacağını Öngörüyor
Micron, yapay zekâ yatırımlarında olası bir yavaşlamanın bellek fiyatlarını kısa vadede düşürmeyebileceğini belirtiyor. Şirketin CEO’su Sanjay Mehrotra, insansı robotların her biri için yaklaşık 200 GB DRAM ile birkaç terabayt depolama alanı gerekeceğini ve fiziksel yapay zekâ talebinin 2027 sonrasında da büyüyeceğini öngörüyor. Micron, artan üretim kapasitesine rağmen bellek arzı ile talebi arasındaki farkın yakın zamanda kapanmasını beklemiyor.
İnsansı Robotlar Bellek Talebini Artıracak
Micron’un FY2027 mali beklentileri, fiziksel yapay zekâ uygulamalarının bellek sektöründeki etkisinin veri merkezleriyle sınırlı kalmayacağını gösteriyor. Şirket, insansı robotların ve otonom sistemlerin önümüzdeki dönemde DRAM ile depolama ürünlerine yönelik talebi artıran başlıca alanlar arasında yer alacağını değerlendiriyor.
Mehrotra’nın açıklamasına göre bir insansı robot, yaklaşık 200 GB DRAM kapasitesine ve birkaç terabayt depolama alanına ihtiyaç duyuyor. Robotların çevrelerini algılaması, sensör verilerini işlemesi ve yapay zekâ modellerini çalıştırması, yüksek bellek kapasitesini temel donanım gereksinimlerinden biri haline getiriyor.
Micron CEO’su, fiziksel yapay zekâ talebinin on yılın sonuna doğru belirgin biçimde hızlanmasını bekliyor. Şirketin bazı müşterileri de yeni nesil bellek ve depolama ürünlerini test etmeye başladı. Mehrotra, daha önce insansı robotların bellek sektöründe onlarca yıl sürebilecek güçlü bir talep döngüsü oluşturacağını ifade etmişti.
Micron’un FY2027 öngörüleri, üretim kapasitesindeki genişlemeye rağmen tüketiciler açısından fiyat baskısının sürebileceğine işaret ediyor. Bellek üreticileri DRAM üretimi için temiz oda alanlarını rekor hızda artırmayı planlarken müşterilerden gelen ek sipariş talepleri de sektörün üretim planlarını zorluyor.
Şirket, güçlü talep koşullarının arz ile talep arasındaki dengesizliği kısa sürede ortadan kaldırmayacağını düşünüyor. Dolayısıyla yapay zekâ yatırımlarında olası bir daralma, robotik sistemler ve diğer fiziksel yapay zekâ uygulamaları büyümeyi sürdürdüğü takdirde bellek pazarındaki baskıyı tek başına sona erdirmeyebilir.
Mehrotra, ağustos ayında CNBC’ye verdiği demeçte otonom araçları fiziksel yapay zekânın ilk büyük kullanım alanları arasında göstermişti. CEO, robotların yanı sıra yapay zekâ özellikleri taşıyan tüketici cihazlarının da gelecek yıllarda bellek ihtiyacını artıracağını belirtmişti.
Mehrotra’nın değerlendirmesine göre mevcut bellek talebi, çip üreticilerinin sağlayabildiği arzdan yüzde 50 daha yüksek seviyede bulunuyor. CEO, bellek yongalarını yapay zekâ çağının stratejik altyapısı olarak tanımlıyor.
Morgan Stanley’nin sektör değerlendirmesi, Micron’un robotik alandaki talep beklentileriyle benzer bir büyüme senaryosu ortaya koyuyor. Kurum, küresel insansı robot pazarının 2050 yılına kadar yıllık 930 milyon adede ve 5 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşabileceğini tahmin ediyor.
2030 yılına yönelik kısa vadeli tahminler ise daha geniş bir aralıkta değişiyor. Farklı öngörüler, yıllık insansı robot üretiminin 250 bin ile 1,2 milyon adet arasında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Üretim hacmindeki artış, robot başına yüksek bellek gereksinimiyle birleştiğinde yarı iletken sektöründeki talep dinamiklerini etkileyebilir.
Yapay zekâ altyapısının yüksek bellek ihtiyacı, DRAM fiyatlarını daha önce görülmemiş seviyelere taşırken üreticilerin kârlılığını da artırdı. Samsung ile SK Hynix, elde ettikleri yüksek kazançların ardından çalışanlarına büyük tutarlı primler dağıttı.
Micron’da ise iki ana sendika, benzer bir kazanç paylaşımının kendi üyeleri için de uygulanmasını talep ediyor. Şirketin büyüyen bellek talebinden elde ettiği finansal sonuçlar, çalışanların ücret ve yan hak beklentilerini de gündeme taşıyor.
Robotik sistemlerin yaygınlaşma hızı, önümüzdeki yıllarda bellek sektörünün kapasite planlamasını ve fiyat görünümünü etkileyen unsurlardan biri olacak. Micron’un öngörüsü, yapay zekâ veri merkezlerine yönelik talep yavaşlasa dahi fiziksel yapay zekâ uygulamalarının yeni bir büyüme alanı oluşturabileceği yönünde.
